נפגש בתחנת רכבת העמק בעפולה שם נתכבד בשתייה חמה וכיבוד קל ונפתח את טיולנו עם סיפורי העלייה השנייה,
המובאים בשירה, ליווי גיטרה והמחזה. נספר את סיפורה של חנהל'ה מעפולה המסבירה ליהודה, הגבר העפולאי שנראה פרובינציאלי, כשהם נוסעים ברכבת לחגוג בעיר הגדולה. משם ניסע לקיבוץ מרחביה נשמע מסיפורי הקואופרציה ואחריה ונשמע
איך חדוה מסג'רה גורמת לגברברי המושבה לנסוע עד לת"א כדי לחפש לה מתנת יום הולדת. נמשיך משם לגבעת קומי, שם נפגוש את רחל בת אוקריאנה הגאה, שמצליחה לגרום לאבינועם (בחור כארז) להתאהב בה. בתום השירה בפינה המענגת בגבעת קומי, נעלה על האופניים ונפצח במסלול אופניים דרך נוף רמת צבאים, בין שדות ירוקים ופריחות כשנוף העמק פרוס לנגד עינינו עד לתצפית יוס ודוד המרהיבה, המשקיפה על העמק ובריכות הדגים. בתצפית נעצור תחת עצי החרוב להפסקת הצהריים הפרוסה בשטח ע"ג מחצלות וכריות.
